根据公告，海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金，海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方。

同时两家公司将于次日（6月10日）开市起正式复牌，并向特定投资者发行股份募集配套资金。

预计合并后将发生三大关键变化：

• 中科曙光将终止上市，海光信息全面接手其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

• 海光信息因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所科创板上市流通。

• 合并后的海光将形成"芯片研发-整机制造-数据中心建设"的完整产业链，覆盖高端处理器、服务器、存储系统、智能计算中心等全领域。

从产业维度看，这是响应国家"产业链安全"政策的重要实践。

当前我国算力产业存在"起步晚、链条散"的短板，政策层面明确要求通过"强链（强化优势环节）、补链（填补技术空白）、延链（拓展产业边界）"三步走提升自主可控能力。

显然，海光信息与中科曙光作为算力产业上下游关键角色，双方的战略重组是一次“强链、补链、延链”的有益尝试：

海光信息作为芯片设计强链，中科曙光作为整机制造补链，合并后延伸至数据中心运营延链。

从市场影响看，合并将产生"1+1>2"的协同效应。

业内分析，此次合并将带来芯片设计能力与整机制造经验深度融合、从处理器到服务器的全栈解决方案以及政府、科研、企业客户资源的全面整合。